當(dāng)前美國對華關(guān)稅的疊加效應(yīng)已攀升至145%，面對美方的一意孤行，中方自然是堅決反制，從34%反制到84%，再從84%反制到125%，然后索性不跟了，脫鉤斷鏈已經(jīng)實際形成。

　　面對高額關(guān)稅行業(yè)紛紛擔(dān)憂：

　　長期以來，美國是中國苜蓿干草進口第一來源國，是中國乳清粉進口第一來源國。145%的關(guān)稅會給上游養(yǎng)殖企業(yè)成本產(chǎn)生怎樣的影響？會給乳制品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生怎樣的影響？中國乳業(yè)的周期困境目前還未得到有效緩解，這次貿(mào)易戰(zhàn)會給中國乳業(yè)帶來怎樣的“危”和“機”？......

　　其實，面對一些可能出現(xiàn)的影響，國家已經(jīng)預(yù)先出臺了政策布局。我們從一些數(shù)據(jù)、現(xiàn)象、政策入手，看看我們已經(jīng)做了哪些準(zhǔn)備、還需要做哪些準(zhǔn)備？

　　美方對中方加征145%關(guān)稅

　　利好中國企業(yè)在美布局產(chǎn)能？

　　“出海”，是這兩年的熱詞。各行各業(yè)紛紛向外尋求新增量，乳業(yè)也不例外。據(jù)了解，過去一年中，伊利、飛鶴、澳優(yōu)等多個乳品企業(yè)均實現(xiàn)美國、北美市場的戰(zhàn)略落地。此前，更有健合集團的奶粉品牌、寵物營養(yǎng)品牌在美國廣受歡迎。

　　對于大型乳企來說，實現(xiàn)品牌出海，不僅僅是尋求新增量的一個方向，更是品牌全球化戰(zhàn)略的重要布局。

　　而對于中國乳業(yè)來講，我們的乳品企業(yè)向國際上進行品牌輸出、文化輸出，也有助于讓中國乳業(yè)在國際上逐步擁有話語權(quán)。美國方面單邊挑起貿(mào)易爭端，無疑會影響中國對美的直接出口。

　　對于以產(chǎn)品出海為主要形式的國內(nèi)乳品企業(yè)或品牌來講，這意味著成本上升，利潤空間隨之壓縮，產(chǎn)品在國際市場上的利益鏈條要重新梳理，產(chǎn)品在進口國的競爭力會降低。

　　同時，對于中國企業(yè)在除美國以外的其他海外市場布局的產(chǎn)能、品牌，如果想要進軍美國市場，估計也不可避免會受關(guān)稅調(diào)整的影響。因此，也要關(guān)注美國對該國家的關(guān)稅政策動向。

　　普天盛道戰(zhàn)略咨詢創(chuàng)始人雷永軍提醒企業(yè)，稅率問題并不是跨國產(chǎn)能布局的核心要素。企業(yè)還應(yīng)該考察美國市場、政治環(huán)境、消費者對新品牌的接受周期等。中國在大洋洲布局的很多大工廠，現(xiàn)在都處于虧損狀態(tài)的教訓(xùn)我們應(yīng)該汲取。企業(yè)可以參照國家今年1月份針對企業(yè)出海新出的政策指引《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開展中小企業(yè)出海服務(wù)專項行動的通知》。

　　1-2月份進口自美國苜蓿大幅下滑

　　這兩項布局能穩(wěn)住嗎

　　從我國反制美國的關(guān)稅措施來看，農(nóng)產(chǎn)品板塊仍然是我們能“拿捏”美方的重要籌碼。不過，我們必須要迫切重視的是：從2017年以來，美國是我國苜蓿草進口第一來源國，占進口苜蓿干草總量的比例持續(xù)高達80%以上。

　　（制圖/ 乳業(yè)圈團隊 ；數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、國家統(tǒng)計局等）

　　從上一階段中美貿(mào)易摩擦對我國苜蓿進口的影響來看：2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致進口自美國的苜蓿大降、總體進口量下降；我們擴大苜蓿干草進口渠道的多元化，比如從西班牙、南非、蘇丹、加拿大等地進口來填補市場等。同時，受關(guān)稅影響，進口到岸均價也在2018年之后的五年內(nèi)大漲70%。

　　那么，這一次預(yù)計升級的貿(mào)易戰(zhàn)會給我國苜蓿干草進口帶來怎樣的影響？會不會導(dǎo)致國內(nèi)養(yǎng)殖端成本上升？

　　面對可能開打的貿(mào)易戰(zhàn)，從去年12月份到今年2月份末，我國進口自美國的苜蓿干草量不升反降，增加了對其他來源國的苜蓿進口補充。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年12月份，我國進口苜蓿總量同比增長9.7%，但進口自美國則同比微增3.6%，進口均價大降23.1%。2025年1-2月份，我國進口苜蓿總量同比下降19.1%，進口自美國則同比下降22.2%，但進口自美國的數(shù)量仍然占比高達87.1%，進口到岸均價同比下降13.4%。

　　與此同時，我國進口自南非、羅馬尼亞的苜蓿草則大幅上漲，相較美國，他們有絕對的價格優(yōu)勢，但是產(chǎn)量、質(zhì)量能不能保證？還需要考慮自然條件、地理條件等多方面的因素。

　　中國乳業(yè)俱樂部行業(yè)研究員習(xí)鵬穎認為，現(xiàn)階段我國苜蓿干草進口量、價格下滑的原因是多方面的：一是國內(nèi)奶業(yè)周期矛盾未得到緩解，上游加速出清，草產(chǎn)品進口規(guī)模下滑，國內(nèi)牧場對苜蓿干草的需求相對疲軟；二是國內(nèi)苜蓿草的供給逐步提高，國產(chǎn)苜蓿產(chǎn)量已經(jīng)從2008年的大約10萬噸增加到2020年的400萬噸。但是從長遠來看，我們的苜蓿仍然存在著較大的缺口——在苜蓿草這個產(chǎn)品上，中國是最大買家。

　　國家已經(jīng)在政策層面上做了準(zhǔn)備。

　　去年年底，國家對“增加青貯種植面積”的建議做出回應(yīng)，明確表示將“支持苜蓿種植、收獲、運輸、加工、儲存等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和裝備提升”。這是一個積極的信號。接下來，如何全面、高效地將政策落到實處，支持國內(nèi)苜蓿產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，需要我們的政策部門充分彰顯智慧。此外，為長遠計，從產(chǎn)業(yè)設(shè)計的層面上不得不考慮，如何將中國的苜蓿采購形成一個產(chǎn)業(yè)鏈，來壓低美國價格？

　　1-2月進口自美國乳清粉大幅增長

　　推進深加工任重道遠

　　和苜蓿草不一樣，面對近在眼前的關(guān)稅風(fēng)暴，我國進口自美國的乳清粉出現(xiàn)了大幅的增長。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2025年1-2月份，我國乳清粉進口量同比大增35.4%，其中，美國占比41.9%，同比增長23.2%。2月份，我國乳清粉進口量同比大增51.5%，進口自美國的數(shù)量同比增長69.2%。

　　回憶2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)時我國乳清粉進口情況的變化：一方面，受當(dāng)時關(guān)稅政策影響，由于乳清粉作為原料的剛需屬性，其進口價格暴漲，對相關(guān)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)、企業(yè)帶來不小的挑戰(zhàn)和調(diào)整壓力；另一方面，當(dāng)時貿(mào)易戰(zhàn)打響后的2019年，我國進口自美國的乳清粉數(shù)量大幅下滑，反制關(guān)稅政策取消后，美國又恢復(fù)為我國乳清粉第一進口來源國。

　　（制圖/ 乳業(yè)圈團隊；數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、國家統(tǒng)計局等）

　　長期以來，我國是全球乳清粉最大進口國，占全球進口總量的五分之一。其中美國和歐盟是我國乳清粉第一、第二進口來源地。

　　只因為乳清粉是生產(chǎn)奶酪的副產(chǎn)品，而我國國民過去沒有吃奶酪的習(xí)慣，因此我國乳清粉過去幾乎全部依賴進口（除了極個別建立脫鹽乳清粉生產(chǎn)線的企業(yè)以外）。

　　值得一提的是，進口自美國的乳清粉主要用作飼料，進口自歐盟的乳清粉品質(zhì)更優(yōu)，主要用于嬰配粉生產(chǎn)，從價格上來看，后者單價大約是前者的2倍。

　　因此，受關(guān)稅影響下將乳清粉進口大量轉(zhuǎn)為歐盟進口也不太現(xiàn)實。

　　雷永軍認為，雖然我國在乳清粉產(chǎn)品上沒有成本優(yōu)勢，但在以美國為首的反全球化的帶動下，單純依靠貿(mào)易未來成本和穩(wěn)定性都難以可控。因此，推動提高乳清粉一定的自給率也很有必要。

　　近兩年，為打破乳清粉進口依賴，國務(wù)院辦公廳、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、工信部等部門近年來印發(fā)多份文件，支持發(fā)展奶酪、乳清粉、黃油等干乳制品。去年2月份，工信部網(wǎng)站公布，脫鹽乳清產(chǎn)品供給能力提升任務(wù)入圍揭榜單位公示，三元、伊利、蒙牛、飛鶴、妙可藍多、貝因美、美贊臣中國、紅星美羚等企業(yè)皆在申請/參與單位中。

　　但是，乳清粉畢竟是生產(chǎn)奶酪的副產(chǎn)品，因此解決我國乳清粉長期依賴進口的問題的本質(zhì)，并不是單一政策、幾家企業(yè)去承擔(dān)就能解決，而是需要全行業(yè)一起努力解決乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整的問題。推動乳業(yè)精深加工產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，同樣也需要從市場培育和政策配套雙管齊下，去提升消費端對奶酪等深加工乳制品營養(yǎng)認知，長期刺激多元化乳制品的消費需求增長。

　　中國出口受阻

　　政策多層面刺激內(nèi)需

　　此外，關(guān)稅風(fēng)暴會給尚處在周期性問題的中國乳業(yè)產(chǎn)生怎樣的影響？國家在這方面有沒有什么動作？根據(jù)過去三個多月以我國商務(wù)部對有關(guān)加征關(guān)稅問題的回應(yīng)和國家出臺的多個政策來看，可以總結(jié)為兩點：

　　團結(jié)外源，刺激內(nèi)需。

　　據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2025年1-2月，我國共計出口乳制品1.68萬噸，同比大增86.7%，出口乳制品折合生鮮乳同比增長了184%。進口國出現(xiàn)了不少新面孔。其中，干乳制品進口國（地區(qū)）主要有新加坡、菲律賓、中國香港、朝鮮、巴林等地，主要品類涵蓋大包粉、奶油類、嬰配粉；液態(tài)奶進口地主要是中國香港和中國澳門。

　　值得注意的是，由于多重因素，我國生鮮乳價格走低，乳品企業(yè)生產(chǎn)的原料奶粉成本也降低，在國際上更具競爭力，因此大包粉的出口迎來了快速增長，1-2月份出口量同比大增387%。

　　如果后續(xù)以美國為主導(dǎo)的反全球化進一步深化，那么或?qū)⒋龠M中國和其他國家的貿(mào)易繁榮，預(yù)計后續(xù)還將持續(xù)擴大我國乳品出口量。

　　而在刺激內(nèi)需方面，國家從去年至今（尤其是今年）落地多項政策。

　　比如進一步刺激生育，將生育補貼提升到國家政策層面上來；推出成人奶粉新政，規(guī)范乳粉/調(diào)制乳粉當(dāng)中主要原料的來源和占比等；落地《滅菌乳》新標(biāo)準(zhǔn)，使復(fù)原乳退出液態(tài)奶歷史舞臺；出臺嬰配粉新規(guī)，鼓勵生產(chǎn)企業(yè)以生牛乳/生羊乳為原料生產(chǎn)嬰配粉；出臺多項消費補貼政策等等。這些政策從本質(zhì)上都會促進需求端增長，同時，也將從一定程度上促進各類乳制品品質(zhì)從營養(yǎng)層面上再上一個臺階。

　　歷史的經(jīng)驗表明，貿(mào)易戰(zhàn)的博弈不僅是關(guān)稅和制裁的較量，更是產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的比拼。相信我們的政策部門、企業(yè)在即將可能到來的新一輪貿(mào)易戰(zhàn)中更加清醒，用智慧和戰(zhàn)略、實力去化解和抵御外部沖擊帶來的影響。